然而，素質(zhì)教育的發(fā)展，仍面臨重重挑戰(zhàn)：當(dāng)監(jiān)管政策趨嚴(yán)，素質(zhì)教育機構(gòu)如何合規(guī)、有序發(fā)展？當(dāng)技術(shù)浪潮席卷教育行業(yè)，素質(zhì)教育機構(gòu)如何應(yīng)對供需兩端的豐富變化？當(dāng)剛性需求增強，素質(zhì)教育企業(yè)如何找準(zhǔn)進(jìn)校課后服務(wù)切入點，成為校內(nèi)教育的有益補充？當(dāng)行業(yè)競爭加劇，素質(zhì)教育機構(gòu)如何提高規(guī)模化盈利能力、行穩(wěn)致遠(yuǎn)?

2024 年 11 月，面對行業(yè)全新階段，多鯨教育研究院出品《2024 素質(zhì)教育行業(yè)發(fā)展趨勢報告》，深度解析政策、市場、技術(shù)與行業(yè)格局，聚焦十大核心趨勢，為素質(zhì)教育行業(yè)提供全面的方向指引和戰(zhàn)略洞察，助力機構(gòu)搶占先機、開拓未來。

概覽

· 素質(zhì)教育定義

· 素質(zhì)教育行業(yè)發(fā)展趨勢

· 素質(zhì)教育行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)案例分析

· 專家觀點

全人教育和五育并舉是素質(zhì)教育發(fā)展的核心內(nèi)涵

素質(zhì)教育概念最早出自于 1994 年 8 月發(fā)表的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)學(xué)校德育工作的若干意見》。從廣義上講，素質(zhì)教育是指以提高受教育者諸方面素質(zhì)和素養(yǎng)為目標(biāo)的教育模式。這個概念與國際「全人教育」相一致，即通過科學(xué)而系統(tǒng)的教育方式，實現(xiàn)中國學(xué)生核心素養(yǎng)的提升，從而達(dá)到德智體美勞「五育」并舉，全面發(fā)展，讓中國學(xué)生具備能夠適應(yīng)終身教育和社會發(fā)展所必備的品格和關(guān)鍵能力。

2021 年 7 月，《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》（簡稱「雙減」政策）出臺，厘清了學(xué)科與非學(xué)科培訓(xùn)間的區(qū)別。2021 年 11 月，教育部辦公廳印發(fā)《義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)項目分類鑒別指南》，規(guī)定主要從培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、評價方式等維度進(jìn)行綜合考量，對學(xué)科類培訓(xùn)的特征進(jìn)行了明確的定義，也為素質(zhì)教育的深層次發(fā)展指明了方向。

新課標(biāo)發(fā)布后，素質(zhì)教育的內(nèi)涵和外延發(fā)生變化

《義務(wù)教育課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)（ 2022 年版）》的發(fā)布，標(biāo)志著我國義務(wù)教育領(lǐng)域的一次重要改革，對素質(zhì)教育的內(nèi)涵和外延產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。素質(zhì)教育不再僅僅停留在全面發(fā)展的表面要求上，而是更加具體地落實到學(xué)生核心素養(yǎng)的培養(yǎng)上。核心素養(yǎng)包括正確價值觀、必備品格和關(guān)鍵能力，強調(diào)學(xué)生在真實情境中解決問題的能力。

概念蘊含廣泛，行業(yè)分類主要包括：課后服務(wù)、藝術(shù)教育、體育教育、STEAM教育、營地與研學(xué)教育、素養(yǎng)教育

素質(zhì)教育這一概念蘊含廣泛，其相關(guān)行業(yè)亦呈現(xiàn)多樣化特征。從廣義而言，高中生乃至在校大學(xué)生群體同樣存在對素質(zhì)教育資源的需求，涵蓋諸如花藝、茶藝、烘焙、烹飪、泥塑等多種課程，亦可歸入素質(zhì)教育的廣闊范疇。

本報告所探討的素質(zhì)教育行業(yè)，特指針對 3 至 18 歲學(xué)齡兒童及青少年所開展的素質(zhì)教育服務(wù)。主要場景分類包括校內(nèi)課后服務(wù)與校外培訓(xùn)服務(wù)。校外培訓(xùn)服務(wù)的主要分類包括：藝術(shù)教育、體育教育、STEAM 教育、營地與研學(xué)教育、素養(yǎng)教育五大類，并可進(jìn)一步細(xì)化為諸多品類，場景十分寬泛。

1.1 機遇與規(guī)范并行，素質(zhì)教育行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型上升期

素質(zhì)教育行業(yè)的發(fā)展歷程主要可分為萌芽期、摸索生存期、快速成長期、轉(zhuǎn)型上升期四個階段。萌芽期主要在于素質(zhì)教育概念的推廣與普及；摸索生存期，在持續(xù)普及素質(zhì)教育概念的基礎(chǔ)上逐步開始探索商業(yè)化之路；快速成長期，行業(yè)在細(xì)分賽道與地域分布上快速增長。

自 2021 年以來，素質(zhì)教育行業(yè)步入了轉(zhuǎn)型與上升的關(guān)鍵時期。隨著「雙減」政策的深入實施，學(xué)科類培訓(xùn)受到嚴(yán)格監(jiān)管，行業(yè)迅速響應(yīng)政策導(dǎo)向，紛紛轉(zhuǎn)型布局素質(zhì)教育領(lǐng)域，市場供給端因此變得更為豐富多元。同時，政府對非學(xué)科類培訓(xùn)的監(jiān)管也逐漸加強，旨在引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。新課標(biāo)（ 2022 版）推動育人方式變革，更多學(xué)校開始引入外部素質(zhì)教育資源，進(jìn)校業(yè)務(wù)快速擴張。在此背景下，素質(zhì)教育行業(yè)不僅迎來了市場規(guī)模的猛增，還推動了商業(yè)模式的創(chuàng)新與升級。企業(yè)們在探索中不斷成長，力求在激烈的市場競爭中脫穎而出。

1.2 從邊緣化到核心化，課后服務(wù)是素質(zhì)教育進(jìn)校主要形式

素質(zhì)教育進(jìn)校業(yè)務(wù)歷經(jīng)萌芽期、探索期、發(fā)展期與轉(zhuǎn)型期，過程中政策紅利一直較為確定。政策鼓勵「課后三點半」兒童開展自主作業(yè)、自主閱讀、娛樂游戲等課后活動，同時鼓勵校外機構(gòu)對科學(xué)課、勞動課等非學(xué)科類教育進(jìn)行補充，并強調(diào)可以通過政府購買服務(wù)、合作供給等方式對參與進(jìn)校業(yè)務(wù)的學(xué)校、單位和教師給予適當(dāng)補助。但與此同時，進(jìn)校業(yè)務(wù)區(qū)域性明顯，各地支持與執(zhí)行力度不統(tǒng)一，存在天花板低、重渠道、周期長等局限性。

2021 年后，隨著「雙減」政策的實施以及新課標(biāo)的發(fā)布，校內(nèi)教育在學(xué)生培養(yǎng)中發(fā)揮主體作用，對于校內(nèi)課后服務(wù)需求增加，素質(zhì)教育機構(gòu)與校內(nèi)教育的合作變得更加緊密，進(jìn)校業(yè)務(wù)新模式層出不窮，當(dāng)前進(jìn)校業(yè)務(wù)已被視為素質(zhì)教育機構(gòu)拓展市場的重要途徑之一。

1.3 競爭加劇和政策調(diào)控，校外素質(zhì)教育規(guī)范化發(fā)展，頭部愈強

素質(zhì)教育校外業(yè)務(wù)初期隨素質(zhì)教育概念的導(dǎo)入和市場需求增長而萌芽，主要作為校內(nèi)素質(zhì)教育的重要補充；在 2012 年前后校外業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展期，機構(gòu)數(shù)量激增，資本涌入，新模式、新課程、新技術(shù)涌現(xiàn)；至「雙減」政策出臺后，校外培訓(xùn)業(yè)務(wù)面臨重大轉(zhuǎn)型，K12 學(xué)科培訓(xùn)受限，整體市場萎縮，促使機構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育領(lǐng)域，同時行業(yè)監(jiān)管加強，推動校外培訓(xùn)業(yè)務(wù)規(guī)范化發(fā)展。

當(dāng)前，素質(zhì)教育頭部企業(yè)保留了相對完整的全國性布局，核心的教研能力仍在，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型速度快，門店開拓以及商業(yè)模型的跑通可以驗證當(dāng)?shù)氐呐嘤?xùn)需求。供給出清后，頭部機構(gòu)有望進(jìn)一步提高市占率，規(guī)模化趨勢進(jìn)一步增強。

2.1 政策重點從頂層設(shè)計轉(zhuǎn)向具體執(zhí)行，從「實施素質(zhì)教育」上升為「發(fā)展素質(zhì)教育」

1999 年至今，我國教育政策經(jīng)歷了從長遠(yuǎn)規(guī)劃到具體實施、從質(zhì)量提升到減負(fù)增效、再到注重核心素養(yǎng)和全面發(fā)展的演變過程。這一系列政策體現(xiàn)了國家對教育現(xiàn)代化的高度關(guān)注，以及對教育質(zhì)量、公平性和學(xué)生健康全面成長的重視。隨著時間的推移，政策的重點從頂層設(shè)計轉(zhuǎn)向具體執(zhí)行，并逐步細(xì)化到了課程標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容層面，反映了新時代發(fā)展素質(zhì)教育從「實施素質(zhì)教育」上升為「發(fā)展素質(zhì)教育」的新內(nèi)涵新要求。

其中，「雙減」作為教培行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點，既推動了教育理念、教育模式的轉(zhuǎn)變，同時也對校外培訓(xùn)機構(gòu)進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范和限制。「雙減」堅決壓減學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)，致使素質(zhì)教育承接部分學(xué)科教培市場需求，許多機構(gòu)順勢轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育服務(wù)。

2.2 「1+N」政策制度體系逐步完善，政策監(jiān)管常態(tài)化，非學(xué)科類培訓(xùn)得到政策支持

在 2021 年 7 月至今，尤其 2022 年 6 月前，「雙減」政策的配套措施頻繁推出，「1+N」的政策制度體系在這一階段逐步走向完善，政策監(jiān)管形成常態(tài)化 。

同時，校外培訓(xùn)機構(gòu)在該時期經(jīng)歷了最為嚴(yán)格的壓減。2022 年 12 月底，國家對非學(xué)科類培訓(xùn)的支持態(tài)度日漸顯現(xiàn)，非學(xué)科類培訓(xùn)正逐步成為學(xué)校教育的重要輔助，共同鑄就教育市場的多元化和專業(yè)化新格局。

2.3 多省市細(xì)化培訓(xùn)類別細(xì)目清單，政策宣導(dǎo)推動素質(zhì)教育普及和質(zhì)量提升

教育部等十三部門發(fā)布《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的意見》，明確了非學(xué)科類培訓(xùn)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。同時，多個省市細(xì)化并公布各行業(yè)培訓(xùn)類別的清單目錄，并實施動態(tài)管理及相應(yīng)審批程序，為培訓(xùn)機構(gòu)提供了明確的設(shè)立指導(dǎo)，優(yōu)化了非學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)的審批流程。

此外各省市積極推動素質(zhì)教育的普及，實施素質(zhì)教育提升行動，堅持五育并舉，提升學(xué)生的綜合素質(zhì)和興趣發(fā)展。通過加強政策宣傳與引導(dǎo)、開展教育培訓(xùn)與研討、推進(jìn)教育改革與實踐以及加強與社會的互動與合作等多方面的舉措，共同推動素質(zhì)教育觀念的普及和實施。

3.1 教育觀念更新，素質(zhì)教育用戶人群向普通家庭普及

隨著教育改革的深入，教育理念、教育目標(biāo)、教育方式、教育角色也一應(yīng)變化。教育觀念逐漸從應(yīng)試教育為主，到應(yīng)試與素質(zhì)并重，再到如今轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育，在多元化評價體系下，更強調(diào)綜合素養(yǎng)與創(chuàng)新能力，鼓勵學(xué)生個性化發(fā)展。教育目標(biāo)從學(xué)歷擇業(yè)變?yōu)榕囵B(yǎng)創(chuàng)新符合人才。教育方式與現(xiàn)代教育方法結(jié)合，跨學(xué)科整合。教育角色中，強調(diào)家長是孩子的伙伴與引導(dǎo)者，共同探索學(xué)習(xí)路徑。

當(dāng)前素質(zhì)教育主要消費人群已從早期的高線城市中高收入家庭子女為主，普及至更為廣泛的中低收入家庭。人群特征也隨之變化，教育理念更成熟，需求多元化，消費回歸理性，注重機構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營和創(chuàng)新能力。

3.2 需求從單品類向綜合素養(yǎng)方向發(fā)展，與考試升學(xué)高度關(guān)聯(lián)的品類「硬素質(zhì)」

隨著社會對人才要求的提高和教育研究的深入，單一品類的素質(zhì)教育已難以滿足學(xué)生全面發(fā)展的需求。當(dāng)前素質(zhì)教育不再局限于某一具體學(xué)科或領(lǐng)域，而是致力于學(xué)生核心素養(yǎng)的全面培養(yǎng)，包括語言能力、數(shù)學(xué)素養(yǎng)、科學(xué)精神、人文情懷、藝術(shù)修養(yǎng)、身心健康等多個方面。通過跨學(xué)科整合和課程設(shè)計，素質(zhì)教育培訓(xùn)機構(gòu)為學(xué)生提供多樣化的學(xué)習(xí)體驗，促進(jìn)他們在不同領(lǐng)域內(nèi)的均衡發(fā)展。

通過對素質(zhì)教育行業(yè)細(xì)分品類的剛需性進(jìn)行梳理，部分素質(zhì)教育品類剛需性較強，可稱之為「學(xué)科素養(yǎng)」或「硬素質(zhì)」，其主要原因在于其與考試升學(xué)強關(guān)聯(lián)。尤其在學(xué)科類供給縮減的當(dāng)前，語言素養(yǎng)、大語文素養(yǎng)、數(shù)理思維等品類形成一定的替代作用。在教育評價體系逐漸轉(zhuǎn)變的未來，將會有更多素質(zhì)教育細(xì)分品類具備越來越高的市場發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3.3 素質(zhì)教育投資意識增強，個性化需求多層級細(xì)分

「雙減」政策實施后，家庭教育支出結(jié)構(gòu)的變化發(fā)生了顯著的變化。市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，33% 的家庭表示家庭教育投資在興趣班的投入金額有所增加。隨著學(xué)科類校外培訓(xùn)的減少，家長和學(xué)生開始尋求更多的素質(zhì)興趣類培訓(xùn)，以滿足孩子的個性化發(fā)展需求。

同時，素質(zhì)教育行業(yè)的消費需求呈現(xiàn)出多層次、多樣化的特征，不同年齡段的學(xué)生有著不同的學(xué)習(xí)需求，從興趣培養(yǎng)到競賽技能提升，家長和學(xué)生的選擇也更加多樣化。隨著社會對素質(zhì)教育重視程度的不斷提高，預(yù)計未來素質(zhì)教育市場將進(jìn)一步細(xì)分化，以滿足更多元化、個性化的學(xué)習(xí)需求。

4.1 雙減推動 K12 學(xué)科教培機構(gòu)加速轉(zhuǎn)型，小而美品類擴張

自「雙減」政策實施以來，傳統(tǒng)的 K12 學(xué)科培訓(xùn)受到嚴(yán)格限制，迫使大量教培機構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型的壓力。許多原本專注于 K12 學(xué)科培訓(xùn)的機構(gòu)開始探索多元化的素質(zhì)教育方向，利用原有的品牌影響力和教育資源，迅速在素質(zhì)教育領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

政策調(diào)整不僅規(guī)范了教育培訓(xùn)市場，也促進(jìn)了素質(zhì)教育品類的快速擴張。根據(jù)全國校外教育培訓(xùn)監(jiān)督與服務(wù)綜合平臺備案數(shù)量顯示，截至 2024 年 8 月，非學(xué)科培訓(xùn)中營利性機構(gòu)的備案數(shù)量，涵蓋學(xué)齡前、義務(wù)教育和高中階段，約有 17 萬家。同時，非學(xué)科培訓(xùn)課程備案數(shù)量達(dá) 11 萬個之多，以藝術(shù)、體育、科技為主，小而美品類迅速擴張。

4.2 課程內(nèi)容與教學(xué)模式創(chuàng)新，提升教學(xué)效率和學(xué)習(xí)體驗

隨著科技的發(fā)展和教育理念的進(jìn)步，素質(zhì)教育的課程內(nèi)容與教學(xué)模式也在不斷創(chuàng)新。課程內(nèi)容呈現(xiàn)跨學(xué)科、個性化特征，并更加注重實踐性和趣味性，旨在激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和探索欲望。

同時，素質(zhì)教育的教學(xué)模式也在不斷創(chuàng)新。OMO 模式將線上資源的便捷性與線下互動的深度相結(jié)合，提升了教學(xué)效率和學(xué)習(xí)體驗。AI、大數(shù)據(jù)等科技手段，推動「千人千面」的個性化教學(xué)成為趨勢。PBL 項目制教學(xué)被廣泛應(yīng)用，鼓勵孩子學(xué)以致用，成為落實新課標(biāo)的重要載體。眾多信息化與數(shù)字化解決方案提供商，通過各式智慧產(chǎn)品，助力家校服務(wù)，更使家校共育成為可能。

4.3 細(xì)分市場深耕，專業(yè)化服務(wù)成為趨勢

隨著素質(zhì)教育市場的不斷成熟，越來越多的機構(gòu)開始關(guān)注細(xì)分市場的深耕與專業(yè)化服務(wù)的提升。通過聚焦于某一特定領(lǐng)域或年齡段的學(xué)生群體，提供更加精準(zhǔn)和專業(yè)的服務(wù)，以實現(xiàn)長效經(jīng)營。

這種細(xì)分市場深耕的策略不僅有助于機構(gòu)建立品牌特色和競爭優(yōu)勢，還能夠更好地滿足學(xué)生和家長的個性化需求。同時，專業(yè)化服務(wù)的提升也要求機構(gòu)不斷提升師資力量和教學(xué)質(zhì)量，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化課程體系和教練培訓(xùn)體系，確保為學(xué)生提供高質(zhì)量的教育體驗。

5.1 五育并舉，校內(nèi)課后服務(wù)發(fā)展空間廣闊，成為新增長點

素質(zhì)教育行業(yè)的商業(yè)模式可分校內(nèi)校外。就校內(nèi)課后服務(wù)而言，當(dāng)下供需兩旺。從供給端來看，隨著雙減政策的實施，教培轉(zhuǎn)型，入局者多，進(jìn)校產(chǎn)品日益豐富，呈現(xiàn)出多樣化和精細(xì)化。從細(xì)分類別來看，涵蓋德育、智育、體育、美育、勞育五大領(lǐng)域。教學(xué)方式靈活多樣，結(jié)合線上線下，服務(wù)范圍涵蓋教師培訓(xùn)、課程設(shè)計、教學(xué)評估等全方位解決方案。課程設(shè)計注重科學(xué)性與系統(tǒng)性，與學(xué)校教育無縫銜接。評價體系多元全面，不僅關(guān)注學(xué)業(yè)成績，更重視學(xué)生綜合素質(zhì)發(fā)展。

從需求端來看，校方需求強烈，素質(zhì)教育進(jìn)校前景廣闊。一方面，政策提倡五育并舉，但短期內(nèi)師資無法到位，所以各地方積極引進(jìn)校外培訓(xùn)課程，向社會第三方采購將是長期性行為；另一方面，校內(nèi)課后服務(wù)推行「5+2」模式（即學(xué)校每周 5 天都要開展課后服務(wù)，每天至少開展 2 小時），為優(yōu)質(zhì)的第三方素質(zhì)教育機構(gòu)提供了入口。素質(zhì)教育企業(yè)通過 G 端驗證產(chǎn)品，C 端復(fù)制規(guī)模來進(jìn)一步優(yōu)化商業(yè)模式。

5.2 品牌建設(shè)與精細(xì)化運營，優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營模型

「雙減」政策實施后，市場競爭相對弱化、教師周轉(zhuǎn)率提升、營銷活動減少、部分地區(qū)租金成本下滑，對單店利潤率產(chǎn)生了積極的影響。從收入端來看，非學(xué)科類產(chǎn)品的定價與「雙減」政策實施前的部分學(xué)科類產(chǎn)品相比，并無顯著差距，同時市場對未來非學(xué)科類產(chǎn)品價格的上漲持有預(yù)期。但是另一方面，素養(yǎng)類課程的續(xù)班率相較于「雙減」前的學(xué)科類產(chǎn)品呈現(xiàn)出較低的態(tài)勢，這導(dǎo)致了長期的獲客成本增加，進(jìn)而可能對利潤率造成不利影響。

在當(dāng)前環(huán)境下，素質(zhì)教育企業(yè)應(yīng)重視品牌建設(shè)與精細(xì)化運營以優(yōu)化線下單店模型及線上運營模型。通過明確品牌定位、提升教學(xué)質(zhì)量、多渠道營銷和建立品牌忠誠度來增強品牌形象；同時，通過精細(xì)管理單店成本、優(yōu)化課程設(shè)計、加強師資團隊建設(shè)和提升數(shù)字化管理能力，以提高線下單店運營效率與線上運營模型盈利能力。這些舉措將有助于企業(yè)在競爭激烈的市場中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

5.3 直營加盟模式各有利弊，行業(yè)特性導(dǎo)致品牌擴張現(xiàn)金流壓力較大

素質(zhì)教育機構(gòu)的品牌擴張模式，主要可分為直營和加盟。其中，直營模式的優(yōu)勢在于能夠更好地控制教學(xué)質(zhì)量和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，確保品牌的統(tǒng)一性和高質(zhì)量輸出。然而，這種模式對資金的需求較高，且擴張速度相對較慢。為了提高直營模式的效率，一些領(lǐng)先企業(yè)開始探索如合營等輕資產(chǎn)擴張的模式。

同時，加盟模式也因其較低的啟動成本和較快的市場滲透能力受到青睞。素質(zhì)教育企業(yè)通常會為加盟商提供包括品牌授權(quán)、師資培訓(xùn)、課程內(nèi)容等一系列支持。但加盟模式也面臨著如何保持服務(wù)質(zhì)量一致性的挑戰(zhàn)。因此，越來越多的企業(yè)開始采用更為嚴(yán)格的篩選機制，并加強對加盟商的監(jiān)督和支持，以確保品牌的一致性和長期發(fā)展。

值得注意的是，素質(zhì)教育行業(yè)非標(biāo)屬性強導(dǎo)致機構(gòu)難以輕易將模式、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)制。同時，素質(zhì)教育消費者對于環(huán)境建設(shè)、配套設(shè)施更加重視，因此線下門店擴張成本較高。此外，由于政策對教培機構(gòu)預(yù)收款管理收緊，尤其預(yù)收款限制為季度收費，導(dǎo)致運營成本變高、資金壓力變大。種種原因，導(dǎo)致素質(zhì)教育機構(gòu)在品牌擴張之際，往往會造成現(xiàn)金流緊張。因而需要企業(yè)通過更加精細(xì)化的運營策略來審慎擴張，提升盈利能力。

5.4 拓科成為部分教育企業(yè)新的業(yè)績增長點

拓科在當(dāng)前素質(zhì)教育行業(yè)中已成為部分企業(yè)新的業(yè)績增長點。在素質(zhì)教育日益受到重視的背景下，家長和學(xué)生對于教育內(nèi)容的選擇更加多樣化和個性化。通過拓科，教育機構(gòu)能夠提供更加豐富多樣的課程，滿足學(xué)生的不同興趣和需求，從而提升市場競爭力。

從資源利用的角度來看，對線下業(yè)態(tài)而言，拓科是優(yōu)化資源配置、提高場地利用率的有效途徑。教育機構(gòu)在房租、場地等硬性成本不變的情況下，通過拓科可以充分利用校區(qū)的空白時段和場地，從而增加收益。對線上業(yè)態(tài)而言，拓科可拉長用戶生命周期，提升用戶生命周期總價值。

此外，拓科還有助于增強客戶黏性。當(dāng)家長對品牌產(chǎn)生足夠的信任后，他們更傾向于在既定品牌為孩子選擇更多的課程。這種客戶忠誠度的提升，不僅有助于穩(wěn)定現(xiàn)有生源，還能通過口碑傳播吸引更多的新生源。最終有助于提升機構(gòu)的規(guī)模化盈利能力，降低經(jīng)營風(fēng)險。

6.1 線上化加速、OMO 線上線下教學(xué)融合提升效率

OMO 模式，即 Online-Merge-O?ine 線上線下融合模式，正推動素質(zhì)教育加速線上化，深刻重塑教育生態(tài)。疫情加速了素質(zhì)教育線上化進(jìn)程，不僅拓寬了資源邊界，還通過數(shù)字化手段推動實現(xiàn)素質(zhì)教育教學(xué)內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化與可復(fù)制化，確保教學(xué)質(zhì)量的一致性與高效性。OMO 模式則進(jìn)一步打破了時空限制，深度融合線上線下教學(xué)，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置與教學(xué)方式創(chuàng)新，從教研、師訓(xùn)、管理、獲客、再到交付，全流程升級用戶體驗和經(jīng)營效率，最終實現(xiàn)全業(yè)務(wù)鏈條數(shù)據(jù)打通，形成授課可視化管理閉環(huán)，助力機構(gòu)精細(xì)化管理，全方位提升教學(xué)效率與效果。

6.2 大模型加持，AI+素質(zhì)教育逐步在多場景落地

2000 年至今，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、直播、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用推廣，教育行業(yè)也持續(xù)深化發(fā)展。時至今日，在素質(zhì)教育行業(yè)中，人工智能成為重要的變革力量，在體育、藝術(shù)、STEAM 教育、營地及研學(xué)、素養(yǎng)教育眾多領(lǐng)域的多個落地場景均有著具體應(yīng)用，推動了「全人教育」理念的深入實踐。通過生成式人工智能的支持，教育內(nèi)容得以跨越傳統(tǒng)界限，促進(jìn)了跨學(xué)科知識的深度融合，實現(xiàn)科學(xué)、藝術(shù)、人文等多領(lǐng)域的無縫銜接。同時，AI 驅(qū)動的個性化學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃，使得教育更加聚焦于每位學(xué)生的獨特需求和潛能，實現(xiàn)真正意義上的因材施教。

隨著以大模型為代表的新一輪技術(shù)范式的成熟，素質(zhì)教育行業(yè)也借助教育大模型，逐步構(gòu)建「人機共育」的新型教育模式。從技術(shù)進(jìn)展來看，主要聚焦于生成課程內(nèi)容、AI 音準(zhǔn)識別、AI 評測復(fù)盤等，逐步落地于音樂、美術(shù)、體育、自然科學(xué)等細(xì)分賽道。在技術(shù)路線方面，「通用+微調(diào)」的路徑已證明其有效性，許多技術(shù)方案以通用大模型為基礎(chǔ)，通過指令微調(diào)方式實現(xiàn)針對特定學(xué)科知識的有效回答。

6.3 軟硬件結(jié)合一體化，XR 擴充素質(zhì)教育場景

對于絕大多數(shù)個體而言，學(xué)習(xí)過程本質(zhì)上具有社會性特征，它涵蓋了從他人處獲取知識、與同學(xué)伴學(xué)共進(jìn)以及通過相互間的經(jīng)驗交流實現(xiàn)學(xué)習(xí)深化等多個維度。這一過程不僅囊括了互動交流與學(xué)術(shù)探討，還包含了對外部信息的吸納與內(nèi)化。正因如此，擴展現(xiàn)實（XR）技術(shù)憑借其營造的獨特臨場感與深度沉浸體驗，通過擴充教學(xué)場景，為學(xué)生提供沉浸式學(xué)習(xí)體驗，在教育領(lǐng)域產(chǎn)生了顯著的影響效應(yīng)。

當(dāng)前， XR 技術(shù)在素質(zhì)教育行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀顯著，軟硬件結(jié)合一體化成為主流趨勢。硬件方面，高性能的頭顯設(shè)備、傳感器等關(guān)鍵部件不斷升級；軟件層面，三維建模、實時渲染等技術(shù)日益成熟，共同構(gòu)建了豐富多元的虛擬學(xué)習(xí)環(huán)境。XR 技術(shù)不僅讓抽象概念具體化，還模擬真實或虛構(gòu)場景，增強學(xué)習(xí)互動性與吸引力，有效提升素質(zhì)教育效果。軟硬件一體化發(fā)展，正加速推動素質(zhì)教育行業(yè)的創(chuàng)新與變革。

7.1 素質(zhì)教育細(xì)分市場全面開花，科技與傳統(tǒng)項目并重

素質(zhì)教育細(xì)分市場近年來全面開花，呈現(xiàn)科技與傳統(tǒng)項目并重的態(tài)勢。一方面，音樂、美術(shù)、體育等傳統(tǒng)素質(zhì)教育項目發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，市場較為成熟。同時這些傳統(tǒng)項目依然保持強勁活力，隨著需求的升級，不斷涌現(xiàn)出冰雪運動、擊劍、馬術(shù)、表演等小而美的新興品類，在培養(yǎng)學(xué)生審美情趣、強健體魄等方面發(fā)揮著不可替代的作用。另一方面，編程、機器人等科技素質(zhì)教育快速崛起，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能的高速發(fā)展而受到家長和孩子的青睞，成為培養(yǎng)創(chuàng)新思維和實踐能力的重要途徑。這些領(lǐng)域依托先進(jìn)技術(shù)和教育理念，為孩子提供了探索未知、解決問題的平臺。

此外，圍繞「小需求」提供定制的精品服務(wù)，例如思辨+口才、研學(xué)+編程、科技+藝術(shù)等多樣化的復(fù)合品類，在部分機構(gòu)已經(jīng)落地。素質(zhì)教育科技與傳統(tǒng)項目的并重發(fā)展，滿足了學(xué)生多元化、個性化的學(xué)習(xí)需求，推動了素質(zhì)教育整體水平的提升。

7.2 體育教育細(xì)分化，小眾運動項目嶄露頭角

傳統(tǒng)項目的典型代表為體育。目前，課內(nèi)素質(zhì)教育的課時占比已提升至將近  40% ，其中體育課的課時占比達(dá) 10-11 %。當(dāng)前體育類科目在中考已實現(xiàn)全省份覆蓋，分值從 30 - 100 分不等，且分值也在不斷增加，占比提升的趨勢明確，這也體現(xiàn)了從國家層面對于對青少年身心健康的重視。

在國家政策的引導(dǎo)下，體育服務(wù)也逐步擴張，中國青少年接受體育培訓(xùn)年齡逐漸拉長，種類也不斷多元化發(fā)展，從傳統(tǒng)游泳、足球等課程，擴展到馬術(shù)、高爾夫、網(wǎng)球、滑雪等，培訓(xùn)需求大量釋放，市場不斷升溫。

7.3 少兒編程市場潛力巨大，有望成最大增量市場

科技項目的典型代表為少兒編程。目前，少兒編程市場正步入黃金發(fā)展期，有望成為素質(zhì)教育領(lǐng)域的最大增量市場。2024 年，少兒編程市場規(guī)模接近 500 億人民幣，并在國家政策支持、市場需求激增、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)及資本強力助推等多重利好因素驅(qū)動下，預(yù)計未來幾年將保持高速增長態(tài)勢。若未來政策推動力度加大，參培率進(jìn)一步提升，且會有加速滲透的趨勢。

隨著如 AI 國家戰(zhàn)略等多項政策出臺，少兒編程將經(jīng)歷試點、推廣、普及三個階段，逐步被納入中小學(xué)基礎(chǔ)性課程，由興趣課向基礎(chǔ)學(xué)科課程轉(zhuǎn)變。同時以信奧賽為主的科創(chuàng)賽事和各類測評認(rèn)證也為其素質(zhì)評價提供了實證支持。未來十年，少兒編程有望實現(xiàn)普及化、學(xué)科化，形成千億元級別以上市場。

8.1 全球教育市場需求旺盛，素質(zhì)教育成為中國教育出海亮點

全球素質(zhì)教育市場需求持續(xù)旺盛，增速顯著超越傳統(tǒng)教育。數(shù)據(jù)顯示，從 2021 年至 2025 年，全球教育行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計從 14450 億美元增長至約 18380 億美元，彰顯出強勁的增長動力。尤為突出的是，素質(zhì)教育領(lǐng)域成為增長亮點，盡管期間有所波動，但整體趨勢穩(wěn)健上升。

同時，中國教育出海企業(yè)在素質(zhì)教育領(lǐng)域的布局日益廣泛，特別是在語言學(xué)習(xí)、學(xué)前教育、STEAM 教育等賽道上，企業(yè)數(shù)量與覆蓋度均顯著增長。這一現(xiàn)象不僅反映了中國企業(yè)在國際教育市場的積極擴張，也印證了全球范圍內(nèi)對素質(zhì)教育資源的高需求。

未來，隨著社會對綜合素質(zhì)人才需求的不斷提升，以及教育理念的進(jìn)一步革新和技術(shù)的持續(xù)賦能，素質(zhì)教育出海市場有望持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

8.2 因地制宜拓展國際化市場，合規(guī)、本土化、團隊是核心關(guān)鍵

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國的素質(zhì)教育產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相對成熟，包括課程內(nèi)容、教學(xué)方法、技術(shù)平臺等方面都具備了較強的競爭力。這使得中國素質(zhì)教育企業(yè)有能力在全球范圍內(nèi)提供高質(zhì)量的教育服務(wù)。

隨著國內(nèi)市場競爭加劇和政策環(huán)境的變化，許多素質(zhì)教育企業(yè)開始尋求新的增長點，海外市場成為這些企業(yè)關(guān)注的焦點。北美、歐洲、東南亞是目前最為熱門的出海目的地，印度、南美、大西洋、中東發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

對于素質(zhì)教育企業(yè)，在出海前，應(yīng)當(dāng)充分了解目標(biāo)市場的文化背景、教育需求、政策法規(guī)等方面的信息，注重本土化策略的實施，建設(shè)當(dāng)?shù)氐娜瞬艌F隊，制定更符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮漠a(chǎn)品和服務(wù)策略。

8.3 出海方式各有不同，資本出海、技術(shù)出海、服務(wù)出海各展優(yōu)勢

當(dāng)前素質(zhì)教育出海主要有三種方式：資本出海、技術(shù)出海及服務(wù)出海。資本出海側(cè)重于快速市場進(jìn)入和品牌影響力提升；技術(shù)出海側(cè)重于技術(shù)創(chuàng)新和定制化服務(wù)；服務(wù)出海則側(cè)重于提供優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)體驗和口碑傳播。近三年來，不同領(lǐng)域的代表企業(yè)通過各自的優(yōu)勢方式成功出海，為海外用戶提供了多樣化的素質(zhì)教育產(chǎn)品和服務(wù)。

9.1 素質(zhì)教育細(xì)分賽道眾多，行業(yè)格局呈「杠鈴型」

當(dāng)前素質(zhì)教育行業(yè)大眾需求與小眾需求并存，既有面向廣大中小學(xué)生的普遍需求，也有面向特定群體的小眾需求。競爭格局呈現(xiàn)「杠鈴型」，即兩端頭部企業(yè)和尾部企業(yè)發(fā)展迅速，中間腰部企業(yè)受到擠壓，發(fā)展相對平緩。其中，頭部聚集了一批品牌知名度高、市場占有率大的企業(yè)，如新東方、猿輔導(dǎo)等 K12 轉(zhuǎn)型企業(yè)，以及美術(shù)寶科技教育集團、東方啟明星、西瓜創(chuàng)客等細(xì)分賽道領(lǐng)軍者。同時，尾部也存在大量小而美的個性化培訓(xùn)機構(gòu)，滿足特定群體的需求。

由于市場認(rèn)可度高、品牌影響力強，頭部企業(yè)更容易獲得資本市場的青睞，獲得大量融資支持。尾部的小而美機構(gòu)則通過精準(zhǔn)定位特定市場、提供差異化服務(wù)來吸引用戶和資本。位于行業(yè)中部的企業(yè)往往面臨更為激烈的競爭環(huán)境，既要應(yīng)對頭部企業(yè)的市場擠壓，又要與尾部企業(yè)進(jìn)行差異化競爭。

垂直細(xì)分賽道選手：先發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)深耕

主要于 2013 年至 2021 年期間陸續(xù)入局，不斷在各自賽道中深耕，當(dāng)前已構(gòu)建出成熟的教育模式和商業(yè)模式。于「雙減」后，在當(dāng)前領(lǐng)域加速提升專業(yè)水平和服務(wù)能力，逐漸完善核心競爭力。

原 K12 教育集團轉(zhuǎn)型：基礎(chǔ)雄厚，綜合實力強勁

主要于「雙減」期間快速轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，原本在 K12 教育領(lǐng)域擁有較強的綜合實力，包括品牌、資金、師資、技術(shù)等，為其轉(zhuǎn)型提供了堅實的基礎(chǔ)和支撐。

9.3 由增長邏輯轉(zhuǎn)換為盈利邏輯，區(qū)域龍頭及細(xì)分品類龍頭逐漸顯現(xiàn)

市場需求與政策引導(dǎo)的雙重作用下，未來素質(zhì)教育行業(yè)格局由分散走向集中。隨著「雙減」政策的深入實施，行業(yè)的合規(guī)成本顯著增加，進(jìn)入門檻抬高。跨區(qū)域拓展難度較「雙減」前加大，擁有異地存量網(wǎng)點的機構(gòu)優(yōu)勢更加明顯。同時，教育行業(yè)的估值邏輯迎來巨變——由過去的增長邏輯轉(zhuǎn)換為盈利邏輯，具有品牌影響力、教學(xué)質(zhì)量高、課程體系完善的機構(gòu)將更容易脫穎而出，成為龍頭企業(yè)。

龍頭企業(yè)可分為區(qū)域龍頭和細(xì)分品類龍頭。其中，區(qū)域龍頭通過深耕區(qū)域市場、整合上下游資源、應(yīng)對政策變化能力強等優(yōu)勢鞏固市場地位；而細(xì)分品類龍頭則通過市場細(xì)分和專業(yè)化、產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化、資源聚焦和規(guī)模效應(yīng)、用戶粘性和口碑傳播等優(yōu)勢不斷提升自身競爭力。

9.4 從營銷驅(qū)動到內(nèi)容驅(qū)動，以創(chuàng)新構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢

當(dāng)下，素質(zhì)教育行業(yè)正從營銷驅(qū)動逐步邁向內(nèi)容驅(qū)動階段。進(jìn)程中，機構(gòu)不再單純依賴廣告宣傳和促銷手段吸引生源，而將重心轉(zhuǎn)移至課程內(nèi)容的深度挖掘與創(chuàng)新設(shè)計。通過融合前沿教育理念、結(jié)合現(xiàn)代科技手段、整合跨學(xué)科知識，致力打造出獨特且高質(zhì)量的教學(xué)內(nèi)容體系。這種以內(nèi)容為核心的創(chuàng)新策略，不僅提升了教學(xué)質(zhì)量與學(xué)習(xí)體驗，更在市場中構(gòu)建了難以復(fù)制的差異化競爭優(yōu)勢。長遠(yuǎn)來看，這種競爭態(tài)勢將促使整個行業(yè)向更加專業(yè)化、精細(xì)化的方向發(fā)展，進(jìn)而滿足社會對高素質(zhì)、多元化人才的培養(yǎng)需求。

未來，素質(zhì)教育的核心競爭力將聚焦于品牌驅(qū)動，通過構(gòu)建獨特的品牌形象、強化品牌價值觀與文化認(rèn)同，結(jié)合卓越的教學(xué)內(nèi)容與服務(wù)，形成難以替代的市場影響力與吸引力。

課后服務(wù)市場從「雙減」前的局部試點到全國范圍的行政推動，再到現(xiàn)階段逐步引入第三方機構(gòu)，從無到有，從弱到強。但當(dāng)前市場整體仍較為分散，不同地區(qū)存在顯著差異。隨著政策的逐步開放完善，預(yù)計課后服務(wù)市場將占據(jù)素質(zhì)教育市場的半壁江山，成為教育領(lǐng)域新的增長點。而行業(yè)的競爭模式也將逐漸從「關(guān)系進(jìn)校」到「渠道進(jìn)校」再到「備案進(jìn)校」演變，最終實現(xiàn)「公益進(jìn)校」，競爭更加市場化。

9.6 藝術(shù)教育市場集中度低，競爭激烈且同質(zhì)化嚴(yán)重

當(dāng)前，藝術(shù)教育行業(yè)市場集中度相對較低，普遍規(guī)模較小，機構(gòu)間競爭激烈且同質(zhì)化嚴(yán)重。這主要是由于優(yōu)秀的藝術(shù)教師培養(yǎng)周期長、難以復(fù)制，以及各培訓(xùn)機構(gòu)教學(xué)水平參差不齊、師資與教學(xué)過程的非標(biāo)準(zhǔn)化所致。

9.7 體育將較長時間保持「螞蟻市場」，市場高度分化且本地化程度高

當(dāng)前，體育教育市場高度分化且本地化程度高，呈現(xiàn)「螞蟻市場」的結(jié)構(gòu)。隨著政策導(dǎo)向?qū)w育的大力推進(jìn)，以及體育納入中考科目之后，其剛需性大幅度提升，市場需求隨之快速增長。此外隨著參培率的提升，也會有更多消費者認(rèn)同體育培訓(xùn)本身的價值，進(jìn)而推動市場的擴大。

9.8 STEAM教育已呈現(xiàn)出較為明顯的頭部效應(yīng)，參與者多元化

STEAM 教育行業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，隨著行業(yè)不斷趨于理性，由于高資本壁壘和品牌屏障，已呈現(xiàn)出較為明顯的頭部效應(yīng)。

9.9 營地和研學(xué)教育尚未形成高度集中的格局，但已有具有規(guī)模影響力的頭部機構(gòu)

營地和研學(xué)教育市場尚未形成高度集中的格局，中小企業(yè)占據(jù)行業(yè)大部分市場份額，但已經(jīng)出現(xiàn)了一些具有一定規(guī)模和影響力的頭部機構(gòu)。這些機構(gòu)在品牌建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量等方面具有較高的競爭力。隨著疫情后旅游業(yè)回暖，部分素質(zhì)教育機構(gòu)也通過拓展?fàn)I地研學(xué)業(yè)務(wù)尋求第二增長曲線。

9.10 素養(yǎng)教育主要由原 K12 教培機構(gòu)轉(zhuǎn)型，市場集中度或?qū)⒊掷m(xù)提升

素養(yǎng)教育是基于傳統(tǒng)的學(xué)科進(jìn)行探索，發(fā)展出具備?定學(xué)科培訓(xùn)效用的非應(yīng)試教育模式。在「雙減」政策頒布后順勢成長，逐步獲得消費者認(rèn)可。素養(yǎng)教育的課程形態(tài)兼顧知識與圍繞學(xué)習(xí)方法、能力方面的培養(yǎng)，效果更長效，客群需求更為寬廣，從而可形成規(guī)模較大的市場。

10.1 細(xì)分化、專業(yè)化和智能化三大趨勢相互促進(jìn)，推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展

近年來，素質(zhì)教育市場供需兩旺，呈現(xiàn)出細(xì)分化、專業(yè)化、智能化的發(fā)展特點。細(xì)分化體現(xiàn)在市場上出現(xiàn)了越來越多的專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，如少兒編程、科學(xué)教育等，以滿足家長和學(xué)生對個性化教育的需求。專業(yè)化則強調(diào)教育機構(gòu)在特定領(lǐng)域內(nèi)深耕細(xì)作，提升課程質(zhì)量和教學(xué)效果。同時，智能化技術(shù)的應(yīng)用，如 AI 輔助教學(xué)、大數(shù)據(jù)分析等，為素質(zhì)教育提供了更為精準(zhǔn)和個性化的教學(xué)方案。這些趨勢為培養(yǎng)全面發(fā)展的高素質(zhì)人才提供了有力支持，共同推動了素質(zhì)教育市場規(guī)模的節(jié)節(jié)攀升。

10.2 素質(zhì)教育市場規(guī)模穩(wěn)中有增，2025年突破六千億元

素質(zhì)教育總市場規(guī)模=校外市場規(guī)模+校內(nèi)市場規(guī)模。校外市場規(guī)模測算以「市場規(guī)模 = 在校生人數(shù) * 滲透率 * 客單價(每年)」進(jìn)行估算。

在校生人數(shù)：結(jié)合新生人口下降趨勢和穩(wěn)步提升的在校生率，假設(shè) 2023 年學(xué)前至高中人數(shù) 2.31 億人，預(yù)計 2025 年為 2.24 億人。

參培率：考慮政策鼓勵和社會需求提升，結(jié)合專家訪談，假設(shè) 2023 年中國素質(zhì)教育綜合滲透率為 24% ，預(yù)計 2025 年將達(dá)到 31 %。

客單價：結(jié)合專家訪談數(shù)據(jù)，假設(shè) 2023 年人均客單價為 6229 元/年，預(yù)計 2025 年將達(dá)到 7265 元/年。推導(dǎo) 2023 年中國素質(zhì)教育校外市場規(guī)模約為  3454 億元，到 2025年市場規(guī)模有望達(dá)到 5049 億元。

校內(nèi)市場規(guī)模測算：結(jié)合專家訪談數(shù)據(jù)，假設(shè) 2024 年校內(nèi)市場規(guī)模能達(dá)到校外市場規(guī)模的 50 %，并在未來以年長增率 5 %的速度逐漸增加到至齊平。

綜上，可測算 2024 年素質(zhì)教育總市場規(guī)模約 6463 億元，并于 2027 年突破萬億元。

10.3 課后服務(wù)、藝術(shù)教育、體育教育、STEAM 教育、素養(yǎng)教育、營地與研學(xué)教育六大細(xì)分賽道

課后服務(wù)作為素質(zhì)教育進(jìn)校園的重要途徑，隨著政策逐步開放，預(yù)計將占據(jù)素質(zhì)教育市場的半壁江山，成為教育領(lǐng)域新的增長點。

藝術(shù)教育作為傳統(tǒng)素質(zhì)教育項目，市場基礎(chǔ)穩(wěn)固，因此占比相對較高。

體育教育受政策推動，市場需求增加，但傳統(tǒng)體育培訓(xùn)市場競爭激烈，因此整體占比稍低。

STEAM 教育作為新興市場，近年來增長迅速，尤其是少兒編程賽道有望成為行業(yè)最大增量細(xì)分市場。

研學(xué)與營地教育作為素質(zhì)教育的新興形式，逐漸受到家長和學(xué)生的青睞，市場份額逐漸增加。

因與中考、高考關(guān)聯(lián)度較高，家長往往更傾向選擇素養(yǎng)類教育課程，因此素養(yǎng)教育的發(fā)展尤為迅猛。

隨著 AI 2.0時代的到來，教育行業(yè)在人工智能技術(shù)的驅(qū)動下正在經(jīng)歷深刻變革。素質(zhì)教育，尤其是科技類素質(zhì)教育，必須更加注重知識、思維與能力的全面培養(yǎng)。科技素質(zhì)教育企業(yè)的職責(zé)，不僅僅是傳授前沿科技知識，更在于通過跨學(xué)科融合的教學(xué)方法，激發(fā)學(xué)生的探索精神與創(chuàng)新能力。在這個技術(shù)不斷革新的時代，教育者應(yīng)當(dāng)積極把握新的機遇，為學(xué)生提供更具個性化與智慧化的學(xué)習(xí)體驗，幫助他們在未來的全球競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

——童程童美CEO/孫瀅

素質(zhì)教育的本質(zhì)就是促進(jìn)青少年的全面發(fā)展。面對新時代科學(xué)與技術(shù)的相互依賴和融合，素質(zhì)教育對人才培養(yǎng)提出了新的要求。盛通教育樂博樂博的企業(yè)理念是「賦能數(shù)字時代的科技少年」，這要求對基于人工智能、大數(shù)據(jù)、元宇宙等科學(xué)技術(shù)的課程體系和教學(xué)模式進(jìn)行不斷創(chuàng)新與應(yīng)用。同時以信奧賽、青科賽等為主的科創(chuàng)賽事和各類測評認(rèn)證也為青少年的素質(zhì)評價提供了實證與支持。教學(xué)與賽考的雙向培養(yǎng)，從而讓青少年擁有面向未來的適應(yīng)力和創(chuàng)造力，最終實現(xiàn)科技培優(yōu)，教育興邦。

——盛通教育集團副總裁、樂博樂博總裁/周煒

在素質(zhì)教育的過程中，尊重學(xué)生興趣比灌輸單一知識更為重要。激發(fā)和培養(yǎng)學(xué)生對學(xué)習(xí)的熱情，使他們能夠在學(xué)習(xí)中找到樂趣，是輔助成長的關(guān)鍵驅(qū)動力。隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，我們面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機遇。因此，掌握有效的思維方法、培養(yǎng)思維能力以及形成良好的思維品質(zhì)，將為學(xué)生在未來的學(xué)習(xí)、生活和工作中帶來深遠(yuǎn)的益處。良好的思維能力能讓孩子們更好地適應(yīng) AI 時代的發(fā)展，希望每位學(xué)生都能建立起終身學(xué)習(xí)的習(xí)慣和能力，積極擁抱未來的無限可能。

——火花思維創(chuàng)始人兼CEO/羅劍

少兒編程不僅是培養(yǎng) AI 時代人才的最佳載體，更是讓孩子們成為 AI 時代原住民的關(guān)鍵，使他們能夠自如地適應(yīng)人工智能時代迅猛發(fā)展的步伐，與時俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新，了解 AI、使用 AI、駕馭 AI，成為 AI 時代推動科技創(chuàng)新與社會進(jìn)步的核心人才。

——小碼王創(chuàng)始人/王江有

未來教育的趨勢是以實操為主的教育方式。少兒編程是學(xué)習(xí)的工具，一種能夠?qū)崿F(xiàn)主動學(xué)習(xí)的教育方式，也是一種未來教育的理念。核桃編程讓孩子通過編程來學(xué)習(xí)，而不是學(xué)習(xí)編程，而實操是對編程最有效的學(xué)習(xí)方式，也是核桃編程的核心理念。我們希望通過核桃編程帶來一種正向的學(xué)習(xí)理念，不只是為了學(xué)而學(xué)，而是為了用而學(xué)。我們要培養(yǎng)的孩子，要對科學(xué)充滿好奇、擁有無限創(chuàng)造力，最重要的是具有獨立思考與自主學(xué)習(xí)的能力。

——核桃編程創(chuàng)始人兼 CEO 曾鵬軒

當(dāng)今世界，人工智能大潮風(fēng)起云涌，未來的世界既讓人興奮，也充滿了不確定性。在科技、教育、人才三位一體的融合發(fā)展過程中，科技教育將面臨巨大的發(fā)展機遇。

與此同時，這幾年教育培訓(xùn)行業(yè)的生態(tài)已發(fā)生了顛覆式的改變。科技教育企業(yè)必須拋棄傳統(tǒng)思維模式，與時俱進(jìn)，打造面向未來的教育產(chǎn)品，謀求企業(yè)健康發(fā)展。唯有如此，我們才能把握機遇，為社會培養(yǎng)高質(zhì)量創(chuàng)新人才貢獻(xiàn)一份力量。

——斯坦星球創(chuàng)始人兼總裁/崔顯耿

2014 年至今，全民閱讀已連續(xù) 11 年被寫入政府工作報告，國家對閱讀高度重視。閱讀不僅是語言學(xué)習(xí)的核心，更是學(xué)習(xí)的基石，強大的閱讀力是學(xué)習(xí)力的核心。

兒童階段是培養(yǎng)閱讀習(xí)慣和發(fā)展閱讀能力的關(guān)鍵期，全民閱讀要從推動兒童閱讀做起。受益于大數(shù)據(jù)和 AI 技術(shù)的發(fā)展以及「數(shù)字原住民」家長群體的崛起，兒童數(shù)字閱讀市場潛力無限。

——叫叫創(chuàng)始人兼CEO/魏緯

教育、科技、人才是中國式現(xiàn)代化的戰(zhàn)略性支撐，我們繼續(xù)看好科技素質(zhì)教育行業(yè)的成長及滲透率的提升。2024 年拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)也得到了更多的討論和實踐。培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才，知識和能力缺一不可，社會價值觀、創(chuàng)新素養(yǎng)、創(chuàng)新品格的培養(yǎng)也是科技教育企業(yè)的責(zé)任范疇。西瓜創(chuàng)客不僅在做 Learn to Code，更是 Code to Learn，我們希望結(jié)合課程、編程創(chuàng)作社區(qū)、社會實踐等綜合產(chǎn)品，激發(fā)青少年對科技的興趣愛好，呵護好奇心，激發(fā)廣大青少年創(chuàng)新潛能。

——西瓜創(chuàng)客 CEO/鐘鳴

素質(zhì)教育相較于傳統(tǒng)教育，更強調(diào)過程評估和反饋，更關(guān)注孩子的成長，這是對全面育人理念的回歸。

我們近期，也在致力于通過 AI 來幫助廣大機構(gòu)的老師們更高效、更全面地制作課堂點評、學(xué)期總結(jié)、學(xué)員短片等家校服務(wù)內(nèi)容，幫助他們突破傳統(tǒng)工作效率的限制，其核心本質(zhì)依然是希望通過技術(shù)來服務(wù)于孩子們的綜合成長。

素質(zhì)教育+AI，是教育現(xiàn)代化、提升教育綜合效能的必然趨勢。

——校管家創(chuàng)始人/伍星

越來越多的家長意識到，比起盯著眼前孩子的分?jǐn)?shù)和學(xué)校，作為家長我們更應(yīng)該給到孩子的是對這個世界始終保持好奇心和探索欲，關(guān)心他人，關(guān)心如何讓社區(qū)、城市乃至世界變得愈加美好。最重要的是擁有 AI 時代下的適應(yīng)能力和學(xué)習(xí)能力，具備發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力，比「高分」更有用的是「高能」。

——賽先生科學(xué)創(chuàng)始人兼 CEO/盧申彪

AI 時代對孩子提出更高的要求。我們的評價體系，也就是考試和選拔也在變「活」。過去我們考察孩子計算的準(zhǔn)確度，現(xiàn)在我們考察孩子是否理解計算的過程。這導(dǎo)致「學(xué)會了什么是不可持續(xù)的，如何學(xué)會」才是始終重要的。孩子走出學(xué)校，忘掉考試的公式、知識之后，留在他身上，支持他面對剩下來人生的東西，就是素養(yǎng)。

猿輔導(dǎo)素養(yǎng)課將自研大模型應(yīng)用于素養(yǎng)教育，用最新的技術(shù)手段幫助實現(xiàn)孩子的個性化發(fā)展，讓教育更「包容」。同時，率先圍繞新課標(biāo)完成了全面升級。

知識的終點不止于做對題目，而在于解決實際生活中的問題。我們穿透紙面的知識，讓孩子挖掘和觸碰知識的本質(zhì)。我們鼓勵引導(dǎo)孩子將學(xué)會的東西遷移到新的場景和問題中，創(chuàng)建新的模型。當(dāng)學(xué)習(xí)成為終身課題，學(xué)習(xí)的底層能力是孩子以不變應(yīng)萬變的唯?武器。我們希望在孩子的小學(xué)時代，教給他未來一生里最重要的事情，讓他受益一生。

——猿輔導(dǎo)集團副總裁/馬旻

素質(zhì)教育的細(xì)分市場總量雖大但較為分散，加之近幾年經(jīng)濟下行，當(dāng)下書畫教育機遇與挑戰(zhàn)并存。書畫學(xué)習(xí)的剛需性和中國人骨子里的文化基因決定了市場需求始終存在，但教育企業(yè)運營中更需要回歸教育的本質(zhì)，認(rèn)真上好每一堂課，服務(wù)好每一位學(xué)生。

一家教育企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的背后，需要對教學(xué)產(chǎn)品的精心打磨，也需要對財務(wù)管理、人員培養(yǎng)和組織建設(shè)的持續(xù)精進(jìn)，經(jīng)營質(zhì)量始終比規(guī)模和速度更重要。

——漢翔書法創(chuàng)始人/李小婭

科學(xué)教育在政策支持下迎來了快速發(fā)展的機會，也將為全社會的科技硬實力打下良好基礎(chǔ)，科學(xué)教育將會在幾個場景得到發(fā)展：一是課程進(jìn)校，無論是課后服務(wù)還是社團課程，有越來越多的學(xué)校參與其中，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的科學(xué)課程；二是教育機構(gòu)，由學(xué)科和素質(zhì)機構(gòu)結(jié)合而來的素養(yǎng)機構(gòu)中，科學(xué)課的占比越來越高；三是家庭場景，科學(xué)教育重在動手探索和時間，教具作為知識載體可以郵寄到家，親子在家可以結(jié)合課程知識自主學(xué)習(xí)。

——火星科學(xué)盒創(chuàng)始人/劉揚

素質(zhì)教育更關(guān)注孩子本身，孩子發(fā)展的多樣性代表了需求的多樣性，并且素質(zhì)教育沒有統(tǒng)一的維度，所以必然會催生出更多不同的垂直品類。

值得關(guān)注的是，越來越多的「小品類」積極探索，但目前尚處于「概念 > 內(nèi)容 > 落地」的階段。同時這些品類也需要有別于學(xué)科類投放的獲客方式才能找到精準(zhǔn)用戶。隨著產(chǎn)品落地和市場方法成熟，我認(rèn)為會有更多的垂直品類迎來爆發(fā)。

——圓桌星球創(chuàng)始人兼CEO/周楓

「雙減」宣示了教育服務(wù)時代的到來，民營教育企業(yè)的未來在于圍繞校園主陣地提供服務(wù)和輔助。課后服務(wù)恰是教育服務(wù)時代的基座業(yè)務(wù)，課后服務(wù)不僅是政策要求，更有巨大的社會價值，做好課后服務(wù)有機會延展至各類服務(wù)。在課后服務(wù)行業(yè)，容得下第一名和第十萬名，希望所有從業(yè)者、所有同行，齊心協(xié)力、相互合作，共同推動行業(yè)繁榮。

——好多素教創(chuàng)始人/趙劍鋒

未來，人與智能機器的協(xié)作與共處將成為常態(tài)，孩子們的科技素養(yǎng)將直接影響整個社會未來的發(fā)展。人工智能教育更關(guān)注培養(yǎng)孩子們的前瞻視野、邏輯思維、科技適應(yīng)力、創(chuàng)新力和共情能力。讓孩子以科技創(chuàng)新實踐去解決現(xiàn)實問題，真正讓孩子能夠?qū)υ捨磥怼?/p>

海亮人工智能教育將不斷致力于構(gòu)建多元化科技教育生態(tài)圈，以及推動拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)。我們相信，堅持做好「教育+科技」的融合培養(yǎng)，用未來的視角來培養(yǎng)未來大寫的「人」，一定能推動中國的科技創(chuàng)新教育！

——海亮人工智能教育—幻碼星球聯(lián)合創(chuàng)始人/徐嘉康

泛營地行業(yè)在疫情之后迎來了海外產(chǎn)品的強烈回歸，國內(nèi)目的地型產(chǎn)品崛起，市場需求更快速地變遷，以及更多的機構(gòu)涌入這個看起來「門檻低」的行業(yè)。在疫情后、在需求被壓抑?jǐn)?shù)年之后的短暫非理性反應(yīng)之后，市場逐漸開始回歸追求品質(zhì)和性價比的理性，機構(gòu)的產(chǎn)品力和交付力將越來越成為競爭力的差異化，夏山將對市場需求變化更加敏銳，繼續(xù)深耕產(chǎn)品，在這個極度注重體驗和口碑的領(lǐng)域堅持長期主義，走的更遠(yuǎn)。

——夏山營地創(chuàng)始人/許萌

在體育培訓(xùn)的需求端，消費者越來越認(rèn)可體育教育的價值，用戶需求日益多元化，市場產(chǎn)品因此分層。一類人群在體育納入中考的國策之下為剛需買單，另一類屬于認(rèn)知較高的高凈值人群，為體育教育本身價值而來，愿為高客單價項目付費，后者正越來越多。

對應(yīng)到供給端，用戶需求多元和產(chǎn)品分層，需要企業(yè)和從業(yè)者不斷拓展事業(yè)邊界，提升認(rèn)知以及提高商業(yè)化能力。在市場下行期，面對各種不確定性挑戰(zhàn)，輕資產(chǎn)運營和高效的資源整合是發(fā)展的關(guān)鍵。

——東方啟明星創(chuàng)始人、總裁/靳星

素質(zhì)教育市場在過去幾年有非常大的變化，跟校內(nèi)的聯(lián)系也越來越緊密，這是未來的大勢所趨。如果做素質(zhì)教育的機構(gòu)，還抱著原來的商業(yè)心態(tài)，將會被市場淘汰。

——歡樂童年聯(lián)合創(chuàng)始人/李偉

今年，諾貝爾物理學(xué)獎和化學(xué)獎得主的研究成果都與人工智能深度相關(guān)，再一次表明，人工智能（AI）正成為現(xiàn)代科技革命及產(chǎn)業(yè)變革的重要推動力。

愛樂奇也在積極推動 AI 與教育深度融合，讓更多師生受益。比如通過 AI 工具記錄學(xué)生的過程數(shù)據(jù)和結(jié)果數(shù)據(jù)，追蹤分析學(xué)情，進(jìn)而提供個性化的學(xué)業(yè)規(guī)劃；比如通過 AI 平臺，打破時空限制，將優(yōu)質(zhì)課程送到邊遠(yuǎn)地區(qū)，提升教育的公平性和質(zhì)量；比如將 AI 集成到老師教研備課平臺，拓寬思路，提高效能，讓廣大一線教育者輕松體會科技帶來的助力。愛樂奇相信，還是「應(yīng)用為王」，AI 的應(yīng)用將為教育產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的機遇。

——愛樂奇教育CEO/王垠

隨著社會對素質(zhì)教育重視程度的不斷提升，未來少兒美術(shù)教育市場的潛力將不可估量。未來素質(zhì)教育領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)出兩極分化的趨勢：一方面，小型機構(gòu)將追求「小而美」的發(fā)展路徑，通過精準(zhǔn)定位市場需求，打造個性化的教學(xué)模式和服務(wù)，以滿足家長和學(xué)生對于高品質(zhì)、差異化的教育需求；另一方面，大型機構(gòu)則需不斷創(chuàng)新，利用體系化建設(shè)、技術(shù)升級等手段，保持其在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的新風(fēng)尚。

人工智能技術(shù)的發(fā)展將為美術(shù)學(xué)習(xí)帶來更多趣味性和互動性，使學(xué)習(xí)過程更加生動、直觀。大衛(wèi)美術(shù)教育已在此領(lǐng)域率先布局，通過引入人工智能技術(shù)，創(chuàng)新課程產(chǎn)品，為學(xué)生提供更加豐富、多樣的學(xué)習(xí)體驗。大衛(wèi)將著重以產(chǎn)品、運營、市場標(biāo)準(zhǔn)化為核心，深耕單店模型，優(yōu)化盈利模式，同時積極擁抱人工智能等新技術(shù)，為素質(zhì)教育行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的智慧和力量。

——大衛(wèi)美術(shù)創(chuàng)始人兼董事長/任林

在人工智能時代，營地教育以它天然的優(yōu)勢——真實場景、青少年社群、評價多元、培養(yǎng)冰山下軟實力——將為素質(zhì)教育提供學(xué)校與家庭之外，最佳的補充。

而素質(zhì)教育在未來，更將是一種聚合優(yōu)秀教育資源的需求：在不同場景，以學(xué)科跨界整合的方式，為孩子提供以「真實問題的解決」為探索目標(biāo)的學(xué)習(xí)旅程。因為在未來如此不確定的今天，教育的最大目的并非增進(jìn)知識，而是增進(jìn)行動。 

——啟行營地教育創(chuàng)始人/趙蔚

少兒口才的重要性與日俱增，少兒口才能力成為關(guān)鍵能力和核心素養(yǎng)，少兒口才培訓(xùn)教育成為素質(zhì)教育重要組成部分。兩個黃鸝有幸參與其中，并發(fā)展成為中國有影響力的少兒口才培訓(xùn)機構(gòu)，這是我始料不及的。兩個黃鸝之所以獲得社會的認(rèn)可，是因為我們始終沒有偏離教育的本質(zhì)和初心。我一直以為，校外培訓(xùn)教育具有外部性特征，如果不能很好地自我約束，對社會就會產(chǎn)生負(fù)面影響。兩個黃鸝創(chuàng)辦 14 年來，最重要的工作是課程研發(fā)、教學(xué)質(zhì)量管理和教師培訓(xùn)，最重要的關(guān)注點是孩子能力和素質(zhì)的提升。兩個黃鸝過去這么做，將來也要繼續(xù)這么做。

——兩個黃鸝創(chuàng)始人兼董事長/肖弦弈

在當(dāng)前教育環(huán)境下，課后服務(wù)已成為素質(zhì)教育進(jìn)校園的重要途徑。課后服務(wù)不僅是教育服務(wù)的延伸，更是教育公平與普惠的體現(xiàn)。課后服務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了幾個重要階段，逐漸從局部的嘗試擴展到全面覆蓋。在這一過程中，第三方機構(gòu)的參與為課后服務(wù)帶來了更多可能性，也對市場規(guī)模產(chǎn)生了重大影響。目前，課后服務(wù)市場的發(fā)展呈現(xiàn)出三個階段：從「雙減」前的局部試點到全國范圍的行政推動，再到現(xiàn)階段逐步引入第三方機構(gòu)。這些階段性特征反映了課后服務(wù)從無到有，從弱到強的變化軌跡。隨著政策的逐步開放，預(yù)計課后服務(wù)市場將占據(jù)素質(zhì)教育市場的半壁江山，成為教育領(lǐng)域新的增長點。然而，這一市場的發(fā)展高度依賴政策導(dǎo)向，且具有明顯的區(qū)域特征。因此，從業(yè)者需密切關(guān)注政策動態(tài)，靈活調(diào)整服務(wù)模式，以滿足不同地區(qū)家長和學(xué)生的需求。

——課外喵創(chuàng)始人/卓世賢

營地教育、研學(xué)旅行，都是屬于素質(zhì)教育的范疇。當(dāng)把全人教育作為所有項目和活動設(shè)計的目標(biāo)時，所有的項目問題都將迎刃而解：擁有一流的專業(yè)素養(yǎng)和健全獨立的人格；尊重并愛每一個學(xué)生；注重培養(yǎng)學(xué)生的閱讀和終身學(xué)習(xí)能力；啟發(fā)每個學(xué)生成為最好的自己。

——歐露克營地研學(xué)創(chuàng)始人兼CEO/郝利

課后服務(wù)行業(yè)的發(fā)展主要由政策驅(qū)動，尤其是在義務(wù)教育階段，政策的變化促使了從校內(nèi)興趣班到校外托管服務(wù)的轉(zhuǎn)型。「雙減」政策的實施不僅使課后服務(wù)市場化，同時推動了素質(zhì)教育的延伸。隨著社會力量的進(jìn)入，課后服務(wù)逐漸從校內(nèi)轉(zhuǎn)向校外，學(xué)校和社會的服務(wù)逐步結(jié)合。在這一過程中，素質(zhì)教育機構(gòu)填補了學(xué)校課程資源的不足，尤其是在師資和課程內(nèi)容方面。盡管市場化帶來了一些挑戰(zhàn)，特別是對補習(xí)班的整頓，但政策的引導(dǎo)和素質(zhì)教育的需求為課后服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了潛力。平臺化趨勢愈加明顯，學(xué)校傾向于通過平臺采購課程和師資，減輕管理風(fēng)險，同時，平臺公司和課程提供方之間的合作成為市場競爭的主流模式。高線城市的課后服務(wù)發(fā)展較為成熟，而低線城市和縣級城市則更多依賴政府主導(dǎo)，但隨著政策的推進(jìn)，這一市場有望逐步打開。

——課后服務(wù)行業(yè)聯(lián)盟主席/趙曉林

通用人工智能時代的到來，未來是「人機共生、共智」的新時代，少兒編程教育將更加注重培養(yǎng)孩子們對科技的熱愛和適應(yīng)未來社會的能力。

作業(yè)幫編程跨越傳統(tǒng)的少兒編程時代，在課程、產(chǎn)品、服務(wù)中全面融入 AIGC 等人工智能技術(shù)，拓寬孩子的認(rèn)知與科技視野，孩子們不僅能夠?qū)W習(xí)編程技能，還能在互動和創(chuàng)新的學(xué)習(xí)環(huán)境中培養(yǎng) AI 思維、創(chuàng)新思維和解決問題的能力。

未來，孩子不只要學(xué)習(xí)知識掌握技能，更要掌握知識背后的原理；不只要面對問題解決問題，更要使用新的生產(chǎn)力工具創(chuàng)新性地解決問題。我們以孩子為中心，持續(xù)激發(fā)孩子的好奇心、想象力、探求欲，綜合培養(yǎng)他們的科學(xué)精神、創(chuàng)新能力，讓他們能夠自信從容地面對未來的挑戰(zhàn)。

——作業(yè)幫編程負(fù)責(zé)人/何山

當(dāng)前家長和學(xué)生的需求正逐漸從傳統(tǒng)的學(xué)科培訓(xùn)轉(zhuǎn)向更加注重全面發(fā)展的素質(zhì)教育。這一轉(zhuǎn)變不僅為教培行業(yè)指明了新的發(fā)展方向，也為學(xué)生的個性化和多元化發(fā)展創(chuàng)造了更多機會。素養(yǎng)教育，尤其是語言素養(yǎng)和科學(xué)素養(yǎng)，因其與學(xué)科教育的緊密聯(lián)系，成為培訓(xùn)機構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向。

人工智能技術(shù)在素質(zhì)教育領(lǐng)域中扮演著越來越重要的角色。AI 技術(shù)不應(yīng)僅被視作提升效率的工具，而應(yīng)成為培養(yǎng)學(xué)生適應(yīng)未來社會的關(guān)鍵能力的一部分。在這個過程中，AI 的融入將不斷加強學(xué)生的創(chuàng)新思維、問題解決能力以及跨學(xué)科整合能力。預(yù)計 AI 在素質(zhì)教育中的應(yīng)用將超越技術(shù)層面，成為塑造學(xué)生未來能力的重要力量。

——多鯨資本創(chuàng)始合伙人/姚玉飛